环保风暴+原料上涨，涂料再不涨就有点尴尬了

    台风天鸽飞到广东，风力14级，大树断了，货车倒了，轻轨停运，学校停课，但环保风暴没有停。

    去秋以来，环保一直处于暴风区，风暴中心在北京，风暴所到之处，树没断，车没倒，但几十万家小企业停产了。

    风暴吹走的是雾霾，带来的是破坏，环保风暴带来的是关停并转。

    政府称之环保督查，国人称为环保风暴。

    毫无疑问，环保督查是利国利民的，环保风暴是民怨沸腾的。稍微夸张一点说，环保一刀切如果再不停止，就容易演变为祸国殃民了。

    目前的情况是，环保督查过处，绝大多数中小涂料企业都关门停产了。杭州3000家中小企业，环保督查过后，只剩下90多家。环保督查过后，四川被关停的中小企业，有好几万家。全国被关停的几十万家中小企业的老板和员工，对环保一刀切民怨极大。

    其实，关停虽然是环保督查第一阶段的阶段性特征，但这并不是环保风暴的初衷。环保风暴只是政策执行层面出现了一刀切的问题，瑕不掩瑜。

    但环保部部长任期未满就换人，应该就与环保督查一刀切引发的民怨沸腾有直接关系。

    环保督查，目前的关停，是先破，至于能不能后立，立的怎么样，能不能实现先破后立，转型升级，目前还是未知数。

    就像棍棒底下出孝子一样，现在是用棍棒打孩子阶段，至于是打成孝子了，还是打成残废了，还有待以后的事实来验证。

    中外涂料网主编周长风认为，环保督查是政府想通过关停并转、先破后立，引导中国制造转型升级，加速淘汰落后产能和过剩产能，同时解决民怨沸腾的雾霾问题，修复前几十年唯GDP论破坏掉的绿水青山。

    毫无疑问，环保督查绝对是利国利民的。

    涂料行业分析师罗杰卡尔表示，如果在中国制造业里非要找个细分行业做试点行业，那首当其冲的一定是涂料行业，所以有了涂料消费税、排污费、排污许可证、限油令、错峰生产……

    因为这两年涂料行业事故多发，不断成为出头鸟，因为涂料和雾霾被挂钩了，因为百姓对露天喷漆投诉的多，因为涂料是个小行业，即使试点失败，也不会对GDP产生太大影响，所以涂料行业成了政府解决环保问题和转型升级首选的试点。

    虽然涂料消费税、排污费都开始征收了，原料也大幅涨价，但涂料的行业性涨价还没有来，这让政府顺理成章地理解为涂料的利润空间还有很大，所以环保风暴的力度，还在持续加大，并形成常态化。

    这就是原料上涨+环保风暴双重压力之下，涂料行业依然不涨，无意之间带给自己的尴尬。

    如果立邦等外企都涨了，民企不涨，体量本来就小，利润再变薄，那外企就会强者更强，民企就会弱者更弱了。

    虽然说环保风暴+原料上涨之下，涂料涨价是合情合理的。但话说回来，即使是环保风暴+原料上涨，涂料的涨价一般也会有一段滞后期。

    滞后期的长短，和行业集中度高不高，和中小企业多不多，和同质化严不严重，和企业定位、客户接受程度，在产业链上的话语权都有关。

    目前，环保风暴还只是处于第一阶段——关停阶段。这一阶段的主要特点是中小企业关停潮和倒闭潮。

    由于多年的苦心经营，这一阶段，被关停的中小涂料企业手中普遍还有订单，所以他们还抱有侥幸心理，或在夜间偷偷生产，与环保执法躲猫猫，或等环保督查走了，找机会复工，或找大厂代工，完成手中订单。

    第一阶段关停阶段之后，接下来应该就是第二阶段——并转阶段。这一阶段的主要特点是兼并潮和入园潮。

    环保风暴一旦进入第二阶段，中小涂料企业手中最值钱的，将不再是工厂、产品和机器，而是渠道、客户和品牌。

    涂料行业分析师罗杰卡尔表示，关停阶段过后，涂料企业的安全生产许可证和排污许可证的发放将会更加严格。很多中小企业会因无法顺利换证，而无法开工生产，不是关停，就是卖掉或合并。

    在环保风暴下，很多中小企业因无法正常生产，即便订单太多，也有无法按期交货的担心。渐渐地，中小涂料企业手中的订单会越来越少，甚至尴尬到听说督查组要来，有订单也不敢接。

    一些细分领域的龙头企业，想入化工园区规模还不够的小而美企业，会以求收购为主要出路，大企业也愿意收购这样的企业。

    一些不想被收购的细分领域龙头和小而美企业，会寻找合作伙伴，以股份制的形式，进行合并，或找人投资，达到进入化工园区的标准，在环保的基础上规范化发展。

    随着中小企业的关停并转，行业秩序将更加规范，偷税漏税的小企业不是洗白了，就是倒闭了，这对大企业乘机扩大市场份额，反而是比较有利的。

    中外涂料网主编周长风认为，大企业在这几年的扩建中累积的大量产能，将会得到集中释放。随着产能闲置率的降低，成本也将进一步降低，效率将会提高。

    届时渡过环保风暴的涂企，将会收割更多的市场份额，行业集中度会进一步提高，运气好，还会赶上政府颁发的工业4.0转型扶持红包。

    立邦、多乐士、PPG、宣伟、巴斯夫、嘉宝莉、巴德士、展辰、大宝等优秀涂料企业，届时都是要下山收割的。也一定会有很多企业主动向他们投怀送抱、暗送秋波。