百川股份拟发行可转债券募集资金9.7亿元

3月8日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称百川股份）发布公告称，为实现公司业务转型升级，践行在新材料产业领域布局延伸的发展战略，增强公司盈利能力，拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。

本次发行可转债拟募集资金总额不超过9.78亿元（含9.7亿元），募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目。该项目总投资金额为142,012.63万元，拟使用募集资金9.78亿元，其余部分将由公司以自筹资金投入。

在“双碳”战略大背景下，我国新能源、新材料产业将迎来新一轮的可持续高速发展期，作为产业链的一环，锂电池石墨负极材料也将迎来黄金发展期。

石墨负极材料是较为理想的锂电池负极材料，具有稳定性高、导电性好、资源丰富等优点，石墨负极材料中主要应用的产品类型为人造石墨、天然石墨、复合石墨等，其中由于人造石墨具备循环寿命长、倍率性能好、膨胀系数低等优点，逐渐成为国内市场主流，市场份额也在逐年扩大。

人造石墨生产大体要经过“破碎、造粒、石墨化、筛分”四大环节，可再细分为预处理、热解、球磨筛选、石墨化、筛分、除铁等十余个小工序，核心工序为石墨化及造粒，对负极材料性能如克容量、倍率性能等影响较大。得益于人造石墨在长循环寿命和快速充放电两方面的优势显著，未来人造石墨负极材料预计将被更加广泛地应用于锂电池的生产，并进一步应用至新能源汽车动力电池及储能电池等领域。

百川股份表示，受益于锂离子电池产业的快速发展，锂电负极材料的需求近年来大幅提升，负极材料与石墨电极市场的发展也同步推动石墨化加工的市场需求增长。本项目的建设符合产业政策和政府规划，具有较好的经济意义和社会效益。

石墨负极材料是锂电池的重要材料之一，百川股份本次募投项目建成达产后将新增年产3万吨负极材料产品以及8万吨石墨化生产能力，将在一定程度上填补市场缺口，满足下游产业的发展需求，增加下游产业重要生产材料的供给，缓解重要原材料出货量不足带来的生产瓶颈压力。本次募投项目顺应了国家政策导向，为新能源汽车、储能电池等国家鼓励产业的发展承担了一定的社会责任。

成立于2002年的百川股份，长期致力于乙酸酯类、丙二醇醚及其酯类、酸酐类、增塑剂、多元醇类以及绝缘树脂和漆包线漆等多种环保节能型化工产品的研发生产。产品被广泛应用于涂料油漆、胶粘剂、医药医疗、家用电器、木器家具、装饰装潢、儿童玩具、文体用品、包装印刷、工业设备、道路标线等各种行业，是阿克苏诺贝尔、PPG工业集团、巴斯夫、立邦、科思创、花王、湛新等多家世界500强涂料企业稳定的原材料供应商和合作伙伴。

为提升公司的抗风险能力，实现长期可持续发展，在保持传统精细化工业务领先优势的同时，百川股份开始对锂电材料产业进行积极探索和尝试，计划在未来加强新材料产业布局延伸的发展战略，着力发展新材料行业，做精、做强、做优化工主业，打造公司新的利润增长点，推动公司业务可持续健康发展。

在前期深入探索与积累的基础上，百川股份于2016年7月通过参股设立江苏海基新能源股份有限公司正式涉足锂电池行业。2018年2月，海基一期年产1GWh高性能锂电池电芯及高端电池组产品项目正式投产。2019年，百川股份通过公开发行可转换债券募集资金投资建设锂电材料产业链相关的“年产5万吨针状焦项目”，同时将2017年度非公开发行股票的募集资金部分变更用于投资“年产0.5万吨负极材料（1万吨石墨化）项目”（该项目已于2021年7月开始投产）。

目前，百川股份共规划年产能58.2万吨锂电材料和年回收利用30万吨锂电池材料及废催化剂（已履行备案程序），包含每年10万吨负极材料和10万吨石墨化的生产能力，其中2万吨负极材料和2万吨石墨化项目已经建设，0.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目已投产，年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目预计于2022年内投产。

本次募投项目是在现有石墨负极材料建设项目基础上的进一步扩产，系对石墨负极材料产能的有益补充，是百川股份在加强新材料产业布局延伸发展道路上的重要一环。未来，百川股份将进一步构建和完善锂电池材料等相关产业链的布局，形成规模优势，降低生产成本，满足下游客户多样化需求。