华谊集团核心资产重组上市方案获证监会批复” 104661″

    Chem366—— 7月27日，上海华谊（集团）公司（简称“华谊集团”）通过官方网站发布消息称，集团核心资产重组上市方案7月23日获中国证监会批复，核准双钱集团股份向上海华谊（集团）公司发行940,784,985股股份购买相关资产，标志着上海最大的化工企业将实现核心资产重组上市，有望实现整体上市。作为华谊集团旗下的核心子公司——上海华谊精细化工有限公司（原上海涂料有限公司）也将借助集团完成上市。

    双钱股份（600623）3月24日发布资产购买报告书（草案），公司拟向控股股东华谊集团发行股份收购其所属化工行业经营性资产，包括能化公司、新材料公司、精化公司、投资公司、天原公司全部100%股权，以及收购信息公司55%股权及财务公司30%股权，并募集不超过37.33亿元配套资金。

    双钱股份拟收购资产整体作价116.47亿，华谊集团对上市公司持股比例由65.66%上升至83.22%。从而实现华谊集团的核心资产重组上市。同时，双钱股份发行价格为12.51元/股，以此计算，双钱股份将向华谊集团发行合计为9.31亿股股份。

    根据报告书显示，2013年度及2014年度，标的资产营业收入分别为183.43亿元和191.26亿元。从各板块收入分布来看，能源化工板块业务是标的资产最主要的收入来源。2013年度及2014年度，此类业务收入占其营业收入的32.58%和39.97%；其次是精细化工业务，此类业务年度收入占标的资产营收比例大约在18%左右；化工服务业务收入占比在3.7%左右。分产品来看，甲醇、醋酸及酯、涂料及树脂和试剂及中间体是公司最主要产品，2013年度及2014年度四项合计占营业收入的34.62%和42.76%。

    经预测，标的资产2015年的营收值为225.71亿元，归属于母公司所有者的净利润为8.76亿元。2014年度，双钱股份营收为147.31亿元，净利润为3.42亿元。显然，此次资产注入将极大提升上市公司的营收及盈利值。

    根据报告书显示，华谊集团是上海化学工业区主要开拓者和建设者，也是上海化学工业发展有限公司主要股东之一。所属全资和控股企业有双钱集团股份有限公司、上海华谊能源化工有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊精细化工有限公司（原上海涂料有限公司）、上海华谊丙烯酸有限公司、上海天原（集团）有限公司等20多个子公司，其中双钱、氯碱、三爱富3家单位为上市公司，双钱、氯碱同时发行A、B股。

    根据重组方案，双钱股份(600623)发行股份购买控股股东上海华谊（集团）公司核心资产并募集配套资金。重组完成后，公司将提出“建设具有国际竞争力和影响力的化工企业集团，成为技术领先的系统方案提供商，跻身中国化学原料及化学制品制造业前三位，跻身全球化工50强”的发展愿景。

    此次重组完成后，公司将纳入大股东华谊集团旗下的能化公司、新材料公司、精化公司、投资公司、天原公司、信息公司和财务公司，主要业务板块将涵盖能源化工、精细化工、化工服务等业务，结合原有绿色轮胎业务，构筑“3+1”的化工产业生态系统、商业模式、体制架构。

    重组完成后，将初步形成以纵向产业链为核心和以横向服务化工产业链为主的“化工制造”+“化工服务”双核驱动模式，由生产制造逐步向系统方案提供商转型，依据客户高度个性化的需求，做出从产品设计、制造、维护、更新、运作甚至融资的定制，通过产品系统和服务的创新结合，为顾客创造价值的同时，提高竞争能力和盈利能力。

    再有，公司将推进一体化发展，发挥协同优势。公司将重点打造一体化基地，实现公司品牌、技术、人才等在一体化基地集聚，借助循环经济、工艺流程优化、物流仓储费用节约、管理集约等。并且，跨市发展，全球布局，努力打造“全国业务，海外发展”的格局。在上海打造“决策中心、投资中心、研发中心、营销中心、管理中心”的总部经济格局。在稳固本土战略布局的前提下，通过投资、并购、合作等多种方式捕获海外发展机遇。

    据记者了解，在新常态下，公司已针对各核心业务板块的未来发展制定了新的计划。具体来看，在能源化工业务方面，以成为专业化的能源化工产品及工业气体产品供应商为发展目标，建设发展国内外生产基地；在绿色轮胎业务方面，以客户为中心，实施中高档、全系列、差异化的品牌战略，打造中国最专业的轮胎制造商和服务商；在精细化工业务方面，以工业涂料为核心，打造产品应用服务和专有制造技术优势地位的相关多元化精细化工产品提供商和服务商；在化工服务方面，依托新上市公司三大主业，围绕公司主要产品，通过物贸联动平台、金融管理和服务平台、信息技术服务平台、资本管理、资本运作以及新业务孵化平台的建设，为新上市公司和全行业发展提供专业化服务，发挥协同效应。

    华谊集团技术研发力量雄厚，拥有集团技术研究院、2 家国家级企业技术中心和 8 家市级企业技术中心，并设有博士后科研工作站。核心业务为“能源化工”、“先进材料”、“绿色轮胎”、“精细化工”、“生产性服务业”五大类，产品涉及十几大类近万种，体现了较强的综合配套、专业服务和提供整体解决方案的能力。

    近年来，华谊集团坚持“一个华谊、全国业务、海外发展”和“双核驱动”战略，目前已在上海、重庆、内蒙、安徽、山东、江苏、新疆、辽宁等八个省市建有16个生产基地，成为推动“高端发展、跨市发展、创新发展、绿色发展、一体化发展”的重要支撑。按照目前的发展速度和排位情况，经过3~5年的努力，集团将实现销售收入1000亿元。

     据了解，重组后的新公司提出要建设具有国际竞争力和影响的化工企业集团，跻身中国化学原料及化学制品制造业前三位、全球化工50强。“重组的目标就是打造中国化工行业的‘航空母舰’。”华谊集团经营者表示。

延伸阅读：

    上海华谊精细化工有限公司是上海市高新技术企业、清洁生产企业，中国化工行业技术创新示范企业。公司下属企业上海开林造漆厂始建于1915年，是中华第一家民族涂料企业；次年诞生的上海振华造漆厂于1918年创立了中国涂料行业的第一个文字商标——“飞虎”牌油漆。 公司拥有20家生产经营企 业、3家研究所、1家上海市级技术中心和5家中外合资企业，其产品涉足钢铁、造船、汽车、核电及航天科技等领域，应用于长江三峡、 秦山核电站、南极长城站、南浦大桥和神州系列火箭、神舟系列飞船等国家及市政多项重点工程，拥有“飞虎”、“光明”、“眼睛”、“一品”、“狮头”、“飞机”等涂料、染料全国著名品牌。 2014年，上海华谊精细化工有限公司营业收入389361.09万元，利润总额24387.42万元，净利润21357.05万元。