PPG 和 Tikkurila 宣布，两家公司已就此前宣布的最终合并协议达成了一份修订方案，对PPG以全现金形式收购Tikkurila所有已发行股票的收购要约进行修订。根据修订后协议规定，Tikkurila股东将从其所售股票中获得每股34.00欧元的现金，总交易金额约为15.2亿欧元，包括债务和现金的承担。
Tikkurila于2021年1月28日收到了阿克苏诺贝尔的竞争性要约，从而促使PPG修订了收购要约。Tikkurila证实，在PPG于2020年12月发出拟收购Tikkurila要约之前，该公司与阿克苏诺贝尔早在2020年第四季度初就相关事宜进行了商讨。
基于PPG修订后的收购要约，持有总计约29.34%股权的Tikkurila部分主要股东，已无条件承诺在获得相关监管部门批准的情况下向PPG出售其股份。
PPG修订的收购要约规定了每股报价的上调幅度以及其他权益扩充的条款和条件，包括:
与阿克苏诺贝尔的竞争性要约相比，溢价8.8%，使Tikkurila全体股东的价值最大化;
预计交易最早于2021年3月或第二季度初完成;
监管审批流程与预期收购完成时间一致，这比阿克苏诺贝尔提出的交易时间表要快得多，使交易有望在Tikkurila第二和第三季度的业务旺季之前完成;
为了提高交易的确定性，将收购要约接受门槛从90%降低到66.7%，并在某些方面提供额外的监管承诺；
Tikkurila公司的整体架构将不受任何影响，从而为Tikkurila公司的业务、员工以及利益相关者提供一个更加明确和美好的未来，并确保避免包括Tikkurila某些业务因需要进行资产剥离操作而引起业务中断或经营混乱、监管流程出现不确定性以及阿克苏诺贝尔收购提议中可能带来的收购完成时间延长。
基于对价格、确定性、时机和利益相关者的考虑，Tikkurila董事会已确定PPG修订后的收购要约优于阿克苏诺贝尔的竞争性要约，因此Tikkurila董事会一致建议Tikkurila股东接受PPG修订后的要约。
“从战略和股东价值创造的角度来看，收购Tikkurila对PPG而言仍然是一个有吸引力的机会。我们修订的要约是基于我们对潜在交易协同效应的深入分析，以及我们对两家公司合并所能创造价值的信心。”PPG董事长兼首席执行官Michael McGarry表示，“我们感谢Tikkurila董事会根据两家公司收购要约在诚信责任和公平方面进行评估。他们得出了恰当的结论，PPG修订后的要约明显更具优势，完成更快速、执行更简单、确定性更强，而且十分符合Tikkurila及其所有利益相关者的最大利益，尤其符合员工利益。我们期待今年年初将Tikkurila和PPG合并为一家公司，使我们的客户、员工和社区都能受益。”
对所有股份的收购要约已从1月15日开始，预计将于3月15日完成，除非因PPG而延长。PPG预计该交易最早将于2021年3月或第二季度初完成，具体时间取决于惯例成交条件。Tikkurila已宣布，公司在2020年的营业收入增长3%，达到约5.82亿欧元。
文章来源：PPG
责任编辑：雷达
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