中国涂料行业2017年上半年运行情况报告

    一、中国涂料行业发展外部环境

    2017年上半年，中国经济增长平稳，已连续8个季度运行在6.7-6.9%的区间，经济增长的稳定性不断增强。

    CPI低位温和上涨，上半年，全国居民消费价格比去年同期上涨1.4%； PPI涨幅高位逐月回落。

    创新驱动发展：大数据+互联网效应，促进“中国制造2025”在创新、品牌道路上不断提速。

    绿色发展促改革，环保督查压力重：“回头看”成为现阶段中央环保督查的主要工作

    2017年1~7月全国固定投资比例

    ◆2017 年1-7月，全国固定资产投资中，基础设施投资72058亿元，同比增长20.9%，增速比上半年小幅回落0.2个百分点，比去年同期提高1.3个百分点。其中，生态保护和环境治理业投资增长45.9%，投资持续快速增长，补短板效应凸显。

    ◆分地区看，1-7月份，西部地区基础设施投资增长26.3%，比去年同期提高1.5个百分点；对全国基础设施投资增长的贡献率为43.6%。

    二、涂料下游行业发展形势

    部分涂料下游行业发展形势：房地产行业、家具行业、汽车行业、家电和其他重点行业。

    房地产行业

    随着房地产新政的调整，政府强调房屋的居住属性，严禁炒房行为，有效的遏制了房地产的爆发式增长，逐步回归理性，增速有所回落。

    家具行业

    2017年1-6月份规模以上家具企业主营业务收入4413.9亿元，同比增长13.9%；利润总额为283.4亿元，同比增长17.5%。

    定制、环保成为家具行业发展主题，受此影响，高端型、环保型家具涂料产业发展较快。2016年4月国家发展改革委、商务部会同有关部门汇总审查形成《市场准入负面清单草案（试点版）》，在天津、上海、福建、广东四个试点地区禁止新建产能1万吨/年以下溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺）。以上地区是家具产业、涂料产业发达地区，此政策的实施势必促进水性等环境友好型家具涂料的快速发展，同样也极可能促使地方环保政策的升级与出台。

    汽车行业

    据中国汽车工业协会统计，2017年1-7月，汽车产销1558.52万辆和1532.52万辆，同比增长4.65%和4.10%。

    三、2017年上半年我国涂料行业经济运行情况

    我国涂料行业产量增长情况

    2016年，涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2% 。

    2017年上半年，涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达964.1万吨，较2016年同期增长10.5%，上升4个百分点；其中，2017年1-6月累计销售944.3万吨，产销率98.2%。

    我国涂料行业主营业务收入增长情况

    2016年，2044家规模以上涂料企业全年主营业务收入达4354.49亿元，同比增长5.6%。

    2017年上半年，2044家规模以上涂料企业主营业务收入累计达2148.3771亿元，比去年同期增长9.3%。

    行业特征：涂料行业近期呈现规模不断扩大，但盈利水平下降的行业特征。

    我国涂料行业各地区产量分部情况

    2017年上半年涂料区域产量占比较2016年同期有部分变化，中南部区域的产量增长3个百分点，西南、东北地区产量均有缩减。

    中南与华东地区涂料产量总和占全国的79%，主营业务收入总和占全国的83%。涂料行业的发展与所在地区上下游产业市场成熟程度、资金与人才储备等综合因素息息相关，总体而言，涂料行业分布仍然与我国宏观经济分布格局保持一致。

    我国涂料行业按主营业务收入排名数据分析

    2016年，根据国家统计局发布数据，全国涂料行业2044家规模以上企业(各企业分公司合并后共计1927家企业)，对这些企业按照主营业务收入占比进行数据分析：

    排名前200家企业主营业收入占比达到62%；

    排名201~500名企业主营业务收入占比19%；

    排名前500的企业主营业务收入占比达到81%，企业家数占比约26%，即四分之一的涂料企业占据了四分之三以上的涂料市场，产业集中度较以往有较大提高。

    2016年我国涂料行业主营物业收入排名前200家企业，其中中资企业168家，占比84%，主营业务收入占比63%；外资企业32家，占比16%，主营业务收入占比37%。通过对比，外资涂料企业家数较少，主营业务收入却较高，这种现象是大部分跨国涂料企业的常有现象，与其占领高端涂料市场并不断兼并重组有较大关系。

    民族品牌在国际巨头的压力下，不断拓宽企业融资渠道，加快兼并重组，增强自身竞争力；借“一带一路”东风，扩大企业、品牌的国际影响力，奋力拓展国内市场、开发国外市场。

    （3.5）中、外资企业经营状况

    （3.6）我国涂料行业发展对全球涂料行业的影响

    2016年，根据世界涂料行业及亚太涂料行业产销量总体规模，中国全年涂料产量约占亚太区57%，占世界产量比例约28.5%，已成为世界涂料行业的核心主体，对全球涂料产业影响举足轻重。

    我国涂料行业主要经济指标

    2017年上半年亏损企业数、亏损额较去年同期大幅增加，与涂料上游原材料行业持续涨价、涂料市场整合洗牌、环保压力等因素相关；

    2017年上半年利润累计136.3亿元，比去年同期同比为-15.1%（2016年利润异常波动20亿元，扣除此部分后，同比为-3.0%）。高昂的环保处理设备投入和上游原材料持续涨价是主要原因。

    我国涂料和颜料进出口贸易

    2017年1~7月我国涂料行业主要产品进出口总额8.88亿美元，同比增加3.89%。其中，进口总量约10万吨，进口金额5.27亿美元；出口总量约11万吨，出口总额3.61亿美元。

    其中，进出口数量上基本持平说明我国涂料行业进出口贸易相对稳定，符合国际贸易发展客观规律，但在金额方面的进出口贸易逆差增幅较快，反映出我国涂料行业在高端应用领域的需求仍然较大，符合我国现下基本国情。

    四、环保政策法规

    环保政策/法规

    绿色发展理念指导下，国家政策密集出台

    环境友好型涂料产品分类

    产业结构调整指导目录（鼓励类型）

    水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产。

    中国的环境友好型涂料占比约49%，与美、日、德相比，仍有较大的发展空间。

    国家工信部《重点行业挥发性有机物削减行动计划》

    中国工业和信息化部与财政部联合印发《重点行业挥发性有机物削减行动计划》：

    到2018年，工业行业VOCs排放量比2015年削减330万吨以上，减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂、助剂使用量20%以上，低（无）VOCs的绿色涂料产品比例达到60%以上。

    国家环保部《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（征求意见稿）

    重点推进集装箱、汽车、家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs排放控制；

    除上述行业外，重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等其他行业表面涂装VOCs排放控制；

    到2020年，全国工业涂装VOCs排放量减少20%以上，重点地区减少30%以上。

    国务院办公厅关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见

    国办发[2017]77号文，为适应城镇化快速发展，降低城镇人口密集区安全和环境风险，解决危险化学品生产企业安全和卫生防护距离不达标问题、有效遏制危险化学品重特大事故、保障人民群众生命财产安全，促进石化产业转型升级，实施城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。

    基本原则：以人为本，安全发展；统筹规划，分布实施；市场运作，政策引导。

    总体目标：到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。其中：中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年底前全部启动搬迁改造，2020年底前完成；其他大型企业和特大型企业2020年底前全部启动搬迁改造，2025年底前完成。

    五、绿色驱动发展、环保促进改革

    国际涂料绿色发展理念分享

    ◆再生、回收

    通过使用可再生或可回收原材料替代传统石油类产品，例如：使用UV固化树脂；粉末树脂及其它生物质原材料；

    具体技术包括生物质技术、高固体分技术和水性技术

    ◆降低或淘汰危化品的使用

    包括不含锡、甲醛、苯、异氰酸酯、不含重金属等；

    在食品包装领域，使用低气味、低丙烯酸酯迁移及其他有害物质迁移产品；

    交联剂中不使用甲醛。

    ◆节能降耗

    使用能提高生产效率或降低能耗的产品和工艺；

    使用低温固化、活化期长的产品，可以提高生产线效率，交付期更短，能耗更低。

    ◆提高产品使用寿命

    提高所涂装物品的使用寿命，降低维护或重涂频率;

    使用耐沾污产品，提高产品使用寿命;

    提高涂料的各种耐性，包括耐碱性、耐水性等。

    中国涂料行业发展现状与绿色发展行动计划

    保障措施：

    1.加强组织协调，强化行业管理

    2.加强涂料行业的科技支撑

    3.搭建行业服务平台

    4.完善涂料行业环保安全标准体系

    5.加强环保安全宣传工作