全球涂料市场概况：价值1960亿美元 中国占比25%

近期，Orr & Boss咨询公司深入剖析了全球涂料市场的现状与未来趋势。本年度，全球油漆与涂料市场维持了相对的稳定，既未出现显著上扬，也未有大幅滑坡。年初时，受多地利率攀升及涂料采购缩减的影响，市场增长未能达到预期水平。然而，随着利率的逐步下调，Orr & Boss观察到油漆与涂料市场正迎来初步积极转变，并预测2025年的市场增长将超越2024年。

全球油漆和涂料市场概况

据Orr & Boss估算，全球油漆与涂料市场的总价值已高达1960亿美元。其中，中国市场独占鳌头，占据了25%的市场份额，印度及其他亚洲国家紧随其后，合计占比达到21%。

从细分市场来看，装饰涂料以47%的市场价值占比高居榜首，成为所有地理区域中规模最大的细分市场。而全球销量增长预计低于1%，价值增长则近乎停滞。

展望未来，随着降息政策的逐步显现成效以及新冠疫情后的通胀压力逐渐消散，预计至2025年，全球涂料市场将迎来更为迅猛的增长。总体而言，Orr & Boss预测该市场的增长率将在2%-3%之间。

各地区市场展望

中国：作为全球最大的单一油漆与涂料市场，中国市场占比高达25%，估值达到490亿美元。然而，受后疫情时期增长率不及预期及房地产市场持续低迷的影响，装饰涂料行业出现了下滑，并对木器和卷材市场产生了连锁反应。尽管汽车OEM市场表现出正增长态势，但其他行业的增长大多持平。此外，中国的防护涂料与船舶涂料市场也在不断增长。

近期，中国政府推出了一系列刺激措施，但成效尚待观察。目前，Orr & Boss预计明年中国装饰涂料市场将维持现状，而非装饰工业市场有望迎来1%-2%的小幅增长。

印度：印度油漆与涂料市场估值约为110亿美元。本年度，Orr & Boss预测印度市场数量将增长5%，价值将增长4%。作为全球经济增速最快的国家之一，印度的油漆与涂料市场也跻身全球增长最快的市场行列。然而，尽管增长势头依然强劲，但相较于之前的预测，增速有所放缓。通货膨胀的累积效应导致涂料采购量下滑，曾经购买优质涂料的承包商和消费者现在选择中档涂料，那些曾经购买中档涂料的承包商和消费者正在转向经济型涂料，而一些以前购买经济型涂料的消费者已经完全退出了市场。

尽管如此，印度市场仍保持着持续增长态势，并有望维持高增长率。相较于其他地区，印度的人均油漆与涂料消费量依然偏低，仅为每人每年4.5升，远低于全球平均水平的5.9升。这预示着印度油漆与涂料市场拥有巨大的增长潜力。

亚洲（不包括中国和印度）：除中国与印度外，亚洲其他地区的油漆与涂料市场估值约为284亿美元。其中，日本以90亿美元的市场价值稳居榜首，韩国则以40亿美元紧随其后。这两个市场都已经成熟，导致增长率放缓。

东南亚地区作为亚洲的另一大市场，正经历着高速经济增长的洗礼。该地区包括印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡等国家。与印度相似，涂料采购量的降级成为该市场的一大挑战。然而，Orr & Boss预测这一问题将逐步得到缓解，未来几年内，涂料市场将重拾增长势头。

中亚是亚洲最小的次区域，油漆和涂料市场价值17亿美元。该地区虽然面积不大，但蕴藏着增长机遇。Orr & Boss估计中亚油漆和涂料市场每年以4%的速度增长。

欧洲：近年来，欧洲市场遭受了重创。自2021年以来，欧洲油漆与涂料市场的销量已下滑12%，其中2022年与2023年均出现了大幅下滑。本年度预计销量将继续下降2%。尽管多数油漆与涂料市场已止跌企稳，但增长仍未可期。Orr & Boss预测2025年市场将重拾增长态势，销量增长率约为1%。然而，这并非V型复苏，而是随着市场逐步恢复前几年损失的交易量而呈现的渐进式复苏。

北美：今年北美市场表现平淡。受住宅行业下滑的影响，现房销售与新屋开工均呈现下降趋势。然而，随着美联储降息政策的推出，房地产市场正逐步恢复增长动力。尽管目前尚处初级阶段，但购房抵押贷款申请量已呈现上升趋势，这通常是经济复苏的先声。Orr & Boss预测市场将在2025年迎来一定的增长。

制造业方面，整体保持稳定态势，但部分市场如汽车与ACE等却遭遇了下滑。然而，其他行业依然稳健。鉴于利率的降低，Orr & Boss预测明年油漆与涂料市场将出现反弹，目前预测销量将增长2%。

中东和非洲：中东与非洲的油漆与涂料市场估值约为117亿美元。其中，中东市场在中东国家大力发展基础设施的推动下，增长尤为强劲。沙特阿拉伯与阿联酋更是表现突出，伊拉克的油漆与涂料市场也呈现出高增长率。

相比之下，非洲市场则显得较为低迷。受建筑业放缓、涂料采购量下降以及消费者支出减少的影响，非洲油漆与涂料市场近年来一直萎靡不振。然而，Orr & Boss相信这一趋势正在发生逆转，非洲市场正逐渐展现出增长态势。总体而言，Orr & Boss预计这一增长趋势将持续下去。

拉美：拉丁美洲最大的两个油漆与涂料市场分别是巴西与墨西哥，合计占据了该地区市场的60%份额。阿根廷与哥伦比亚紧随其后，合计占比达到13%。2024年，巴西与墨西哥市场呈现出温和增长态势，增长率在1%至2.5%之间。然而，受新总统推行的结构性改革影响，阿根廷市场正面临下滑困境，对整体市场产生了负面影响。同样，哥伦比亚的油漆与涂料市场也显得疲软。展望未来，Orr & Boss预测大多数拉丁美洲市场的增长率将在2%至4%之间。

结论：

从长远来看，全球油漆与涂料市场的增长速度往往与GDP保持同步。然而，在特定时期内，市场增长可能超越或低于GDP增速。2020年与2021年，油漆与涂料市场的增长速度高于全球GDP增速。而从2022年至2024年，市场增长速度则低于GDP水平。展望2025年，Orr & Boss 预计全球油漆与涂料市场将恢复至GDP增速水平。南亚、东南亚、中亚以及中东市场有望成为增长最为迅猛的地区。此外，随着近期降息政策对经济产生积极影响，北美与欧洲等成熟市场也有望在2025年重拾增长态势。总体而言，Orr & Boss预测全球油漆与涂料市场的增长率将在2%-3%之间。

Orr & Boss Consulting Incorporated作为全球领先的咨询公司，业务覆盖涂料、粘合剂与密封剂以及原材料供应商行业，致力于为客户提供权威的市场分析与专业咨询。