中国建筑涂装产业发展环境分析” 124068″

    中国建筑涂装产业的发展离不开中国经济发展大环境的影响，同时与房地产业、建筑业、建筑装饰行业、涂料行业等相关行业的发展息息相关。本报告从宏观经济形势、建筑装饰行业发展现状、建筑涂料行业概述三个方面对中国建筑涂装产业发展环境进行分析。

    1.1中国宏观经济形势分析

    7月17日，国家统计局发布2017年上半年宏观经济数据。上半年，我国经济保持中高速增长，GDP同比增长6.9%，总体经济形势好于预期，整体呈现出增速回升、结构优化、效益改善、新动能加快成长等主要特征，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。

    未来，在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的大背景下，新旧动能转换将持续提速，经济发展结构将进一步优化，经济总体平稳、稳中向好的发展态势将进一步巩固和扩大。

    1.1.1房地产行业发展概况

    国家统计局数据显示，2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%;房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，其中住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。

    2017年1-6月份，全国房地产开发投资50610亿元，同比名义增长8.5%。其中，住宅投资34318亿元，增长10.2%，增速提高0.2个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.8%。房地产开发企业房屋施工面积692326万平方米，同比增长3.4%。其中，住宅施工面积472722万平方米，增长2.9%。房屋新开工面积85720万平方米，增长10.6%，增速提高1.1个百分点。其中，住宅新开工面积61399万平方米，增长14.9%。

    国家统计局发言人表示，2017年以来，我国房地产市场受分类指导、因城施策调控方针影响，房地产投资增速有所回落，但回落的幅度并不大。未来房地产开发投资增速可能是缓中趋稳的走势。

    1.1.2建筑业发展概况

    近年来，党中央、国务院高度重视建筑业发展，接连出台促进和指导建筑业发展的重磅文件。

    2016年2月，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》发布，决定大力推广装配式建筑，积极稳妥推广钢结构建筑，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%;9月，国务院办公厅发布71号文《关于大力发展装配式建筑的指导意见》;2017年2月，《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)出台，这是时隔32年后，国务院再为建筑业改革发展制定顶层设计;2017年5月，住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》，明确了六大发展目标，提出了九大主要任务。国家产业政策的大力支持为建筑行业创造了良好的发展环境。

    国家统计局数据显示，2013-2016年，建筑业增加值占当年国内生产总值的比重均保持在6.7%以上。建筑业以健康平稳的发展，以及对大量关联产业的有效带动，有力地支撑了国民经济中高速增长。尤其2016年，全国建筑业回暖趋势明显，建筑业总产值突破19万亿元大关，达19.36万亿元，增速7.09%，一反连续5年(2011-2015年)增速下降的态势，出现反弹，新签合同额、房屋施工面积、房屋竣工面积、企业数量等数据增速全部转负为正。增长最快的是新签合同额，2016年超过21万亿元，同比增长15.4%。

    今年1-6月，全国建筑业总产值85871亿元，增长10.9%，继续保持上扬趋势;全国建筑业房屋建筑施工面积97.0亿平方米，增长3.5%。建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

    与建筑业发展走势密切相关的还有一个全社会固定资产投资数据。2016年，全社会固定资产投资(不含农户，下同)59.7万亿元，比上年增长8.14%，增速连续 5 年下降。其中基础设施投资11.9万亿元，增长17.4%。2017年1-6月，全社会固定资产投资280605亿元，同比增长8.6%，增速比一季度回落0.6个百分点。其中，基础设施投资59422亿元，增长21.1%，比1-5月份加快0.2个百分点，比上年同期加快0.2个百分点。

    固定资产投资总额主要由建筑工程、安装工程、设备工器具购置和其他费用三部分构成。固定资产投资，钢筋水泥背后对应的恰恰是建筑行业。从近10年的数据来看，我国投资规模持续扩大，支撑经济发展作用显着。固定资产投资增速与建筑业总产值增速走势大致趋同。从去年开始，虽然固定资产投资增速仍为稳中放缓，但建筑业总产值增速摆脱其影响，出现反弹。尤其今年1-6月，基础设施投资增长21.1%，拉动了建筑业产值的上升，促进了建筑业的繁荣。

    当前，建筑业正在经历产业现代化的全面提升，包括装配化、标准化、智能化、设计施工一体化等。为促进建筑业持续健康发展，加快产业升级，未来我国将深化建筑业体制机制改革;大力推动建筑产业现代化，推广智能和装配式建筑，强化技术标准引领保障作用;推进建筑节能与绿色建筑发展，制定新建建筑全装修交付的鼓励政策，提高新建住宅全装修成品交付比例，推进绿色建筑规模化发展;发展建筑产业工人队伍，推动工人组织化和专业化，健全技能培训和鉴定体系;促进建筑业企业转型升级，增强企业自主创新能力。未来，随着“一带一路”倡议的实施，海外市场将成为我国建筑企业的下一个发力点，建筑业在国民经济中的支柱地位将进一步巩固。同时建筑业企业将加快自身的产业转型，提升建筑科技、环保和质量水平，打造更多的“中国建造”品牌。?

    1.2建筑装饰行业发展现状

    中国建筑装饰产业是中国独有的业态，伴随着改革开放而逐渐发展壮大，经过近40年快速发展，2016年产值已达3.66万亿元，从业人员超过1500万人，是一个具有广阔发展前景的现代传统型产业。

    近几年建筑装饰行业均保持着良好的发展势头，行业发展增速如下图：

    根据中国建筑装饰协会发布的《2016年度中国建筑装饰行业发展报告》，2016年，全国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，比2015年增加了2550亿元，增长幅度为7.5%。其中，公共建筑装修装饰全年完成工程总产值1.88万亿元，增长幅度为8%左右;住宅装修装饰全年完成工程总产值1.78万亿元，增长幅度为7.2%。

    从企业整体数量上分析，2016年全行业企业数量约为13.2万家左右，比2015年减少了约0.3万家，下降幅度约为2.22%，企业数量基本稳定。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业，有资质的并已换新资质证书的企业退出市场的极少。

    从企业整体发展质量上分析，建筑装饰行业年产值超过10亿元的企业数量超过200家，年产值超过50亿元的企业数量超过40家，年产值超过百亿元的企业已达到3家。金螳螂、亚厦股份等一批业内大型骨干企业成功登陆资本市场。特别是在各地股权交易中心挂牌交易的建筑装修装饰企业的数量有了新的增长。上市建筑装修装饰企业在资本市场的良好表现，扩大了建筑装修装饰板块的市值，增强了行业影响力。

    2016年我国宏观经济增长速度虽然下滑到6.7%，但随着经济总量基数的扩大，经济增长的绝对量仍在持续上升，对建筑装修装饰的社会需求量也在不断增长。特别是对中高端建筑装修装饰需求的持续增长，反映出我国经济发展的强劲韧性和巨大的战略纵深。所以，虽然国家固定资产投资的增幅下滑，但投资总量仍保持较大的规模，新建的大型、超大型建筑工程项目有所减少，但补短板、惠民生的中、小型建设项目有较大幅度的增长，保持了建筑装修装饰市场基本面的稳定。

    在行业高速发展的同时，当下建筑装饰企业也遇到了一些困难。2017年6月，中国建筑装饰协会总经济师朱时均在中国建筑装饰产业发展论坛上分析当下建筑装饰行业的产业环境和发展态势时指出，整个行业普遍存在着困扰和焦虑，“焦虑的原因主要包括营业收入增长放缓、规模扩张乏力;利润率下滑;应收款大幅增加，资金链紧张;尝试转型，但收效不如预期等”。面临这么多问题怎么办?要“坚定信心，砥砺奋进，创新发展”。

    行业发展的状态，表明建筑装修装饰行业作为向社会提供重要物质基础的性质没有改变，行业具有的“资源永续、业态长青”的基本特征没有改变，行业可持续发展的基本条件和市场空间没有根本改变。“大行业、小企业”的行业特点，也佐证了建筑装饰行业仍有巨大的成长空间。在资源拉动日渐放缓的情况下，很多新兴建筑装饰企业开始转型升级，积极重视管理拉动、科技拉动，通过进一步改进企业内部的生产关系，进一步解放生产力，释放生产力。

    1.3国内建筑涂料行业概述

    建筑涂料一般用于建筑物的内墙、外墙、顶棚和地面，具有装饰、保护、保温隔热或防火防霉等功能。建筑涂料是涂料市场的最大细分领域，其发展直接影响涂料行业的产业升级、结构调整、战略转型的实现，也关系到我国“节能减排”国家战略的实施和房地产业、建筑业等相关行业的健康发展，更关系到广大人民群众的家居健康。但目前行业仍处于发展阶段，民族品牌市场占有率小，处于零散状态，尚未形成A股市场建筑涂料上市公司板块。

    我国涂料和建筑涂料产量呈逐年增长态势，与我国 GDP 的增速保持了较高的一致性。随着我国城市化进程的持续，未来二十年多年，依旧是涂料行业发展的黄金时期。

    我国建筑涂料产量、涂料总产量与GDP对比图

    根据中国涂料工业协会的数据，2016年涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2%;全年2044家规模以上工业企业主营业务收入达4354.49亿元，同比增长5.6%;涂料行业利润总额为353.4亿元，同比增长15.4%。2016年，建筑涂料总产量为638.89万吨，占全国涂料总产量的33.63%，其中内墙涂料、外墙涂料产量分别约为409.185万吨、229.705万吨。由上述数字得知，平均每家年营业收入2亿多元，市场集中度不高。

    与活跃在我国房地产市场、建筑工程市场的企业主要为民族企业不同，我国建筑涂料市场份额的很大一部分是被立邦、阿克苏诺贝尔等跨国涂料集团占据，而本土民族建筑涂料品牌相对较弱，民族涂料企业在一定程度上存在后发优势，这就需要企业通过掌握核心技术，通过管理增效，借助资本市场实现弯道超车。

    经过多年的发展，中国稳居全球涂料制造大国地位，但缺乏真正的领头羊企业，整体技术力量薄弱，创新能力低，产品同质化现象严重。我国民族涂料企业虽在一些方面目前仍不能与外资企业相抗衡，缺乏竞争力，但通过深耕某些细分市场，在细分市场占有率、品牌知名度等方面正逐步提升。当前行业总体仍面临着企业小而多、产能过剩、市场竞争激烈、产品良莠不齐等问题，市场整合不可避免，市场份额将进一步向实力较强的品牌企业集中。

    建筑涂料行业属于投资拉动型产业，未来，随着我国城市化进程的稳步推进，新建房屋市场的逐年增长，二手房交易活跃带来的巨大的重涂市场空间，发展特色小城镇的市场机遇，以及国家对“建材下乡”的支持，建筑涂料市场存在较大发展空间，需求将不断增长和细化。相信行业内必有一些先知先觉的企业借助资本市场的力量发展壮大，通过产融互动，并购重组，形成规模效应。

    近年来，国家相关部门和行业协会也制定出台了诸多法律法规和政策，强调涂料行业向绿色、环保方向发展，明确鼓励水性涂料等环境友好型产品生产和销售。建筑涂料自身也将向环保化、功能化等方向改良发展。

    （本报告由中国建筑装饰协会全装修产业分会编写）